马丁原本是一位中年哲学教师，在某天他的婚姻出现了问题，这让他感到内心的空虚和孤寂。他感到自己与周围的世界格格不入，对未来也感到彷徨。在一个夜晚，他走进了一家夜店，在那里他邂逅了一位名叫梅斯的潦倒画家。看着梅斯的狼狈模样，马丁忍不住拿出钱帮助了他。梅斯感激不已，他留下了艺术作品的契约，答应马丁过几天就会还他钱。

然而当马丁再去找梅斯时，他却发现梅斯已经在做爱的过程中离世了。这件事让马丁充满好奇和疑惑，他开始走进了一个神秘而单纯的女孩西西莉娅的生活中。他每天都等待着西西莉娅的到来，与她享受着肉体的欢愉。在西西莉娅的陪伴下，马丁逐渐重新感受到了生活的乐趣，也开始重新认识自己，找到了自己与世界的联系。

马丁与西西莉娅之间的感情也愈加深厚，他发现自己对西西莉娅产生了真正的情感，但同时他也意识到自己与西西莉娅之间存在着很大的隔阂。马丁心思缜密，他想要了解到每一个与梅斯有关的秘密，他开始找到了梅斯的朋友和圈子中的人，试图揭开梅斯离开这个世界的真相。在这段探索的路程中，马丁学会了承认自己的情感，也领悟到了生命的宝贵。

在影片最终的时刻，马丁与西西莉娅之间的感情开始出现裂痕，马丁必须决定自己的未来方向。他回忆起自己与梅斯的相遇，以及自己在那个时候的挣扎和迷茫。马丁逐渐认识到自己对生命的态度以及人生的价值，他选择回到自己的生活中，变得更加勇敢和坚强。最后他从西西莉娅那里得到了一张奇妙而神秘的画，这张画将一直伴随着他，提醒着他珍惜生命中的每一段经历。