《怪化猫》是一部由中村健治、植田秀仁、羽多野浩平、渡边纯央和松本佳久共同执导的动画片。这部动画片由五个故事组成，分别是《座敷童子》、《海坊主》、《无脸怪》、《鵺》和《化猫》，每个故事都以一个背着大药箱，手持退魔之剑的卖药郎（由樱井孝宏配音）作为连接线索。 在雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿。老板娘将她安排到一个从未有人住过的房间。与此同时，一名追杀该女子的男人也来到了旅馆。不久之后，一系列奇怪的事件发生了。 卖药郎得知妖怪的“形”是由怨灵座敷童子引起的，并且要想抽出退魔之剑就必须了解“真”、“理”的含义。“真”代表事件背后隐藏着的真相，“理”则揭示了当事人内心深处真实想法。 在询问下，老板娘透露出多年来隐藏着的真相：原来这家旅馆曾经是青楼，并且这个房间竟然有着……